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慢慢的快中兴承载网的机会与挑战

发布时间:2020-06-30 17:47:49 阅读: 来源:纸箱厂家

引:与备受关注的无线通信不同,有线通信市场往往在聚光灯的外缘。但是,实际上,在这个领域内,中国厂商的实际地位要高于无线市场的地位。中兴2011年提出了“有线接入领先”、“承载网格局改变”战略,希望借助3G/4G承载网建设机会,实现公司有线产品的跨越式发展。Ovum近期发布的承载网报告显示,中兴的承载网发展充满了机会,也不乏挑战。

两颗小卫星

9月15日,中兴通讯(000063,股吧)发布的消息显示,公司在近期揭晓的中国联通(600050,股吧)2011年度省内传输设备招标中总中标份额超过70%,共涉及山东、广东、河南等15个省份,采购设备涉及OTN、WDM以及MSTP/SDH等多类型设备。

无疑,这是一颗“小卫星”。

对于中兴来说,2年前在中国传输市场份额一直在15%左右徘徊,3G/4G承载网建设给中兴带来了改变市场格局的机会。2009年和2010年的PTN,中兴率先从中国移动光网络市场突围,占据了约35%的市场份额,可以说抓住了“技术升级”窗口。而2010年,中兴的光网络进取步伐进一步切入到WDM/MSTP/SDH等市场,在联通的骨干网、40G试验网等方面措施激进。

通过两年的布局,通过“新产品换代时间窗”和“老产品搬迁替代”两大举措,截止2010年中兴通讯的光网络(Optical Network,ON)在国内市场的市场占有率已经提升到约25%。期间,中兴通讯ZXCTN系列PTN设备、ZXONE 8000系列OTN设备,以及ZXONE 5800 MSTP设备等产品成为驱动公司市场提升、改变市场格局的重要动力。

与这则消息相对应的,还有一则来自数通市场的两消息。9月16日,中兴宣布于中标中国电信高端数通集采项目,中兴通讯M6000 SR 和M6000 BRAS分别中标集采18.7%和20.5%的市场份额,该项目在合同签署一个月内已完成全部到货以及100%设备安装。

与光网络的行业地位相比,中兴在数通(Datacom)领域、特别是高端数通领域更是长期处于跟随地位,在高端市场鲜被运营商客户提及。但是,最近两年中,从推出基于T8000平台的T8000和M6000产品之后,中兴第一次找到了在高端数通领域的“存在感”。

就像其它电信产品的发展路径一样,从完成产品研发,到真正的商用需要无数的测试、进入短名单、实验局等步骤,2011年以来,中兴的高端数通终于找到了契机。中国移动、中国电信、中国联通的大规模的数通集采,给了中兴数通同台竞技的机会。除了上述中国电信高端数通招标高达20%的招标之外,在中移动、中联通的招标中也斩获颇丰。

这是中兴承载网的另一颗“小卫星”,而这颗小卫星的价值,更甚于光网络的成绩。这两个重要的突破,是否意味着中兴的承载网络(ON+Datacom)真的迎来了改变市场格局的机会?

静水流深的“中国有线网络势力”

中国市场如此,全球市场如何?

Ovum在最新的一份报告中显示,在全球有线通信市场(包括有线接入、光网络和数通三大部分),截止2011年Q1的前四个季度中,市场排名为思科、华为、阿朗和中兴,市场份额分别为22.0%、19.5%、13.5%和8.7%。除了思科在数通领域具有统治性地位、其他领域较弱之外,其他三家厂商已经成为在有线通信领域综合竞争力最强的三家企业。更重要的是,这是按照销售收入、而非出货量计算的,更能体现实际的竞争力。

与之相比,Infonetics年度数据显示,在无线通信市场按照销售收入计,2010年的排序为爱立信、诺西、阿朗、华为、中兴,其中爱立信一家市场占有率仍在35%以上,三家欧美厂商占比约七成尽管,如果按照出货量和合同数计算,在这个排名中中国厂商的序列会提高。

可以说,在有线网络市场,中国网络厂商势力更加静水流深。

对于中兴的光网络,数据显示,过去两年间,中兴通讯的光网络产品行业排名几乎是一年一个台阶,从三年前的第六名,提升到现在的第三名;按销售额计算2011年Q2的市场占有率达到历史新高12.5%,距离阿朗的15.9%距离更近了一步。无疑,最不受关注的有线市场中,特别是在光网络市场中,华为、中兴的地位更具市场统治力。

Ovum认为,中兴正在光传输市场成为Tier1的厂商,挤入常年被阿朗、华为两家企业霸占的“Tier1阵营”,做到这一点并不容易,因为这不仅涉及到市场占有率的问题,还涉及到中兴的光网络产品是否在海外Tier1运营商赢得认可的问题。

产品竞争力的提升、战略性的市场布局和国内商用案例的推广,三大合力也促使中兴的光网络在亚太、南美、欧洲和中东等地区取得了快速发展,赢得了Telefonica、Telenor、MTN等大T的认可可以说,2年前还游离在海外Tier1运营商短名单之外的中兴光网络产品,用自己的坚持和持续改进迎来了真正的机会。

在数通市场,中兴长期无疑是一个小兄弟,所以当,2010年中兴的手机销量开始跻身全球前五的时候,数通在运营商市场也仅仅排名第六位。但是,在2011年上半年,中兴的数通产品也在飞速发展,同比增长35%,大大超过了行业增速,并进一步从前年的第七、第六位提升到第五位,保持着每年提升一位的速度。

这是中兴最后一个进入TOP5的产品线,而TOP5只能证明还是市场里的玩家;但是,要确保未来的发展,目标不仅仅是玩家,最终只有TOP3才能确保生存,无疑,在数通领域的竞争还没用完全展开,思科独大的格局短期内难以动摇。无论如何,中兴的数通产品第一次被纳入了“雷达图“,M6000和T8000需要成为主要推动力。

与2011年Q1相比,2010年Q1中兴的有线市场全球占有率仅有不足6%,2009年Q1全球市场占有率不足4%,而在2008年初这一数字只有可怜的2%多一点也意味着每年的全球市场占有率都提示2%或更多。

从低到高重走长征路

对于中兴来说,“从中低端产品/中国市场—>中低端产品/发展中国家市场—>中低端产品/欧美市场—>高端产品/中国市场—>高端产品/发展中国家市场—>高端产品/欧美市场”,这是华为、中兴们的全球发展六部曲。而具体到每个阶段,又涉及到搭班子、找客户、实验网、名单、搬迁或新入、规模建设成为战略伙伴等几个阶段。这就像一个中国厂商的长征路,偶尔可以跨越,但是大体依然是屡试不爽的路径。

但是,山就是那么高,目标都非常清晰,所要做得就是不断改进自己,以合理的速度爬山,达到这个目标。对于中兴来说,所要做的,就是瞄准这一相对固定的目标,不断提升自己的能力,最终一步一步达到产品和市场的高端,核心是“能力建设”。但是,区别只在于,各个企业的资源基础、各个产品的发展先后有不同,它们的突破难度并不相同,有的产品步调较快,有的步调较慢。

所以,在整个中兴的产品序列中,形成了明显的“雁阵”结构。中兴过去这些年无线、终端产品相对突围较早,光网络、有线接入、业务产品等居中,在整个雁阵模式中,数通处于相对落后的位置,目前处于“高端产品/中国市场”布局这样一个阶段。即便是相对突破较早的无线网络,中兴华为的产品都还没用规模进入美国、日本市场;而在欧洲市场,中兴目前只是在终端、无线方面取得了较多进展。

分产品如此,分区域也是如此。从中国出发,到发展中国家再到发达国家的路径,具有很强的可复制性。比如,处于发展雁阵之前的终端产品,中兴通讯海外收入占比达到70%;无线产品,海外收入占比半数以上,而有线产品的海外收入刚刚达到40%这也意味着,中兴有线产品不但可以继续补足弱势产品的短板保持增长,也可以在不同区域、特别是高端市场拓展市场。实际上,最终各个主要产品线的比重,都应该达到海外占比70%以上。

因此,机会同样已经浮现出来,中兴必须在承载网络市场,重走长征路,进一步从中国市场、发展中国家市场向上突围。

具体而言,比如在光网络细分市场,在南美地区,最近4季度中公司的DWDM骨干网已经排名新增市场第一、Metro DWDM占比提升到新增市场第二,Agregation排名上升到第三。截止2011年上半年,中兴在欧美市场的收入占比达到24%,主要驱动力是终端、无线,有线市场不足10%这也意味着还有很大的增长空间。

再如,2010年中兴通讯数通产品在运营商市场份额中国区跻身第三,达到16.3%,在中东与非洲市场中兴以8.1%的市场份额跻身第四位。将中国市场的成功复制到发展中国家市场,市场份额的损失不应该太大,而中国市场的份额也理应有进一步提高。

最大的机会和挑战

一个潜在的机会在于:每个运营商都需要多个互相竞争的合作伙伴,对于大的运营商、特别是跨国运营商而言,这个数字至少是3,而4家就意味着3家采购、1家备选,会是一个更理想的待选格局。

这种趋势依然在加速,而且机会众多。正如电信分析师Matt Walker所指出的,除了海缆,目前中兴在几乎所有承载网络领域都有布局。在这些产品当中,中兴以前几乎没有绝对领先的产品,但是近2年来,在PTN/移动回传网络、以太网交换机细分市场方面已经取得领先,分别提升到第一位和第二位,在WDM、OTN、边缘路由器等领域进步迅速,在100G、ROADM和EPC、高端数通等领域还处于跟随状态但是,这也正是机会所在。

在这一点上,中国企业和多数西方企业有巨大的不同,爱立信、思科的产品非常聚集,阿朗虽然更为宽泛,但是也在不断做减法,这些战略让它们能专注于某个领域做到最好,成为行业领导者。但是,也会产生相应的劣势,因为中国企业的多产品策略,让它们可以在一些产品上战略牺牲,先不盈利而抢占市场份额,等积攒了足够的份额再采取常态竞争。

因此,中国企业总是能用优势产品的盈利贴补和不足劣势产品的不足,并最终慢慢追上来,这是一种“慢慢的快”,就像休斯顿人所说的那种“只要打不死,就会重生的德州蟑螂”。中兴在漫长的电信产品线当中,最初只有在CDMA、TD等细分市场占据领导地位,进而扩展到了xPON、MSAN等细分市场,利用这些细分市场上收集的硬币一样的利润,放在艰苦的“储蓄罐”中,最终和那些甩出百元大钞的领导者们一搏,从而更进一步。

但是,挑战也并不小,首要的挑战就是“速度与规模”的矛盾,毕竟中兴目前位居五大电信设备商最后一位,面对强大的竞争对手,中兴需要兼顾规模、利润和发展速度,这是一个艰难的平衡。这也说行业追随者们所要面临的共性问题,速度和规模恐怕依然是解决长期利润的必备条件。

对此,Matt Walker也指出,在未来5-10年中,中兴也必须提升紧迫感,在海外、特别是Tier1运营商中加强合作。对于海外运营商而言,必须通过巡展、客户沟通会、专业论坛、RFP等实现深度沟通,把中国和亚太市场的成功经验复制到海外,不断改进在“Small”things上的差距,否则中兴很难像爱立信、阿朗和思科等厂商一样,在某一领域内成为领导者。

因此,对于中兴的承载网来说,最大的挑战就是要玩好这根平衡木,一次“掉杠”虽然不能改变根本的趋势,但是确实会在利润上大大失分,而且将丧失很多的时间。走好的基础上走快,把效率放在枢纽的位置,是成功之道。

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