3G国内运营商严整以待

在7月6日召开的“第七届中国3G国际论坛”上，信息产业部科技司闻库司长对未来3G的发展，提出了三点看法：第一是要加强科技创新；第二是重视具有自主核心知识产权的新技术的研究和探索；第三是推动第三代移动通信发展的合力。

现在，无论是SP/CP、软硬件系统厂商、终端，还是国内外运营商等，在3G牌照发放的前夕，产业链的上下游都在积极备战，在关注中寻求合作发展，大家现在已是“万事俱备，只欠东风”了。

国内运营商整合产业链以待3G

本月，运营商的重点放在了产业链上游的整合上。首先，在移动信息市场大整顿中，中国移动和中国联通都出台了关于SP的管理新政，中国移动更是从7月10日开始了“业务先体验，使用更放心”活动，对用户长期以来在数据业务的收费、定制、退定等问题进行了有效整治，运营商对SP的重拳整治将有助于产业的健康持续发展，给以数据业务为主的3G一个良好的市场环境。

其次，截止到2006年6月，中国移动“手机钱包”业务用户数已经突破了1000万人；7月18日，中国移动的sic无线音乐俱乐部正式成立，稳居无线音乐产业链的核心。同时，中国联通也与华纳音乐联手结盟建立了基于C、G两网的移动数字音乐平台；7月12日中国联通还宣布推出了手机广告业务；13日，联通新时讯从本月开始在其电影频道将上映一部全新动画大片《精灵世纪》，成为其通过流媒体技术推出的第一部国产3D动画大片，可见国产动画也已圈地3G手机电影，并与与韩国SK结成战略同盟以发展CDMA业务;最后公司加强打造其“世界风”品牌。此种种举动都是向着“综合信息服务提供商”转型，为3G未雨绸缪。

在3G运营过程中，数据业务将主导运营商的整体业务，面对丰富的业务和个性需求，需要差异化的品牌策略，并且与娱乐体育结合是必需的。目前国内运营商都开始在其现有网络上热身3G海外运营中显现出的热点业务。并且，欧洲及日韩运营商的3G运营模式基本上是以自己的门户直接面对用户，自己成为超强的服务提供商，从而主导了整个3G运营的产业链发展。由此借鉴，中国运营商将在3G的运营中掌控整个产业链的发展。

最后，本月中国电信最新推出的“号码百事通”业务，正试图把更多的附加值赋予固话，以达到在通信服务领域建立“语音GOOGLE”。而中国网通与国家邮政局签署了全面合作框架协议，正式确立了双方的战略合作伙伴关系，将在业务领域展开全面合作，其中包括3G业务。我们看到中国电信和中国网通这两家固网运营商分别在其转型目标下，根据各自业务未来的发展前景，积极部署发展战略，以期在3G时代争取主动。此外，固网运营商更多的是关注制定固定—移动融合(FMC)发展策略及下一代网络(NGN)。

另外，本月在通信市场总量占全国近六分之一、市场竞争最为激烈的广东，三大运营商完成了新一轮的高层调整，原广西移动总经理陈德兴已正式调任广东电信总经理，接替即将退休的广东电信总经理冯雄。运营商之间的人事互调，在一定程度上抑制双方价格战，并在有望3G到来之前布局市场。

华为、中兴继续在海外3G市场攻城掠地

争战海外市场多年的华为和中兴，海外业务规模的增长趋势明显，对客户群的优化以及产品结构的调整，使这两家国内的设备厂商今年上半年的盈利水平增长不少。本月又攻下不少3G新市场。

在中东和南美洲市场，华为进入沙特，帮助一家在中东和非洲经营业务的移动通信运营商STC，铺设其在沙特阿拉伯的3G网络；华为将为委内瑞拉电信运营商Movilnet提供包括无线接入网、软交换核心网在内的全套CDMA20001X及1xEV-DO设备，至此，华为已经在全球签署了19个CDMA20001xEV-DO商用合同，其全球CDMA网络服务用户超过4000万。

在东亚市场，华为在一周内为马来西亚部署完其全国运动会会场的3G网络覆盖。此外，华为还将部署上千个WCDMA新一代基站，支持马来西亚电信移动公司Celcom为其用户提供高速数据HSDPA服务。目前，华为的WCDMA新一代基站系统已成功覆盖新山、槟城、马六甲等马来西亚主要经济发达城市。

在通信市场一向封闭的日本市场，华为本月成功打入。第29个WCDMA/HSDPA商用合同为7月19日来自日本创新型移动运营商eMobile的3G订单，双方将共建日本首个基于IP的HSDPA网络。

在欧洲，13日，中兴的“中兴通讯MF330”开始批量供应欧洲，这是日前全球网速最快的移动通信数据卡。据悉，这将是全球首个高速“准4G”的HSDPA数据卡商用大单。在非洲地区市场中容量相对较大的国家摩洛哥，中兴中标其全国CDMA20003G网，中兴通讯将提供All-IPCDMA2000语音和EV-DO设备、基站子系统BSS、CDMA软交换核心网的MSCe/MGW/HLRe等设备，还有基于CDMA2000技术的GoTa数字集群系统。此外，中兴通讯还将为对方提供CDMA20001X手机，GoTa手机及 EV-DO数据卡。另外，中兴表示将进入菲律宾手机市场，并将在该市场上推出低端3G手机。

国外市场的竞争日益惨烈，华为、中兴也面对价格挤压利润摊薄的压力。但其在海外3G市场以灵活快速响应运营商的需求、积极开拓市场，使其设备、终端更趋成熟，网络运营经验必将为国内的3G运营所用。

另外，其它设备厂商也在积极排兵布阵。以CDMA技术著称的美国高通公司日前与德信无线公司在浙江省杭州高新技术开发区成立合资企业，开发3G手机应用软件。摩托罗拉于7月18日称其天津工厂今年第三季度将开始正式生产3G手机，产品不仅销往国外市场，国内3G网络一旦开通，天津工厂也将向市场投放大量的3G手机；7月25日，摩托罗拉和华为在上海联合成立全球3G研发中心，以集合双方在UMTS领域的技术优势。而韩国三星电子表示，其产品已经通过了中国官方的测试，未来将可以在中国市场正式销售3G技术标准的手机产品。

WCDMA主角正红，HSDPA后生可畏

2006年上半年，全球3G商用网络数量超过270个，初具规模。其中WCDMA网络108个，CDMA20001XEV-DO网络达到35个，CDMA1X网络130个。市场调研机构StrategyAnalytics公布调查报告显示，目前全球3G用户已经突破1亿。在这些3G用户中，有70%的用户为WCDMA用户，30%为CDMA2000 1XEV-DO用户。

从现在的发展趋势看，WCDMA增长已经超过了预期，并超过了GSM同期的部署速度，WCDMA已经成熟。大量可供选择的设备，无疑推动了WCDMA的发展。目前41家厂商正在提供355款WCDMA/HSDPA终端，其中60款终端支持EDGE和WCDMA，另有12款终端正在WCDMA850MHz网络中运行。得益于其终端的发展，WCDMA突显主流地位,WCDMA月新增用户超过700万。

HSDPA网络已经在50个国家得到部署。目前共有101个HSDPA正在部署，其中26个国家的33个HSDPA网络已经进入商业运营，市场上现有39种终端设备支持HSDPA。HSDPA被看作是WCDMA的技术优化，运营商认为其有助于市场竞争力的提升。

本月,在英国，沃达丰推出HSDPA服务；在亚太地区，韩国的SK电讯以及菲律宾的Smart已经开始提供HSDPA服务，韩国移动运营商KTF公司日前也采用LG－北电提供的无线宽带技术，在韩国首尔及其它城市推出了3.5GHSDPA（高速数据传输技术）移动通信网络。KTF还推出基于HSDPA的服务———WorldPhoneView，其可以接入视频和协同多媒体应用。随着HSDPA的不断成熟和发展，还没有启动3G市场的国家，在推出3G业务的时候，很有可能将会直接上HSDPA。

尽管CDMA2000仍然在全球3G中暂时领先，但CDMA总体市场份额正在下降，并且先后有几家运营商宣布放弃CDMA2000转投WCDMA，先有澳大利亚和巴西的运营商决定由CDMA转向WCDMA,本月韩国LG电信称由于对CDMA技术发展的不明朗而放弃CDMA牌照，印度Reliance通信公司计划向GSM转移。此外，新西兰电信承诺部署CDMA20001xEV-DO版本A，于今年年底完成整个CDMA2000网络升级。

在TD-SCDMA方面，信产部宣布其获得发展基金的研发资助，资助的项目包括：TD-SCDMA智能手机嵌入式操作系统研发与产业化；TD-SCDMA核心技术与终端产品产业化；TD-SCDMA增强型技术(HSDPA)产品开发及产业化。目前TD-SCDMA正在青岛、保定、厦门、北京和上海5个城市开展规模网络应用技术试验，正处于测试“缄默期”。

TD的产业链在各方的推动下逐步完整，韩国XCE公司专门针对TD-SCDMA服务所开发的XVM平台已成功通过了中国移动、中国电信以及中国网通的商业化测试。日前，大唐移动成立TD终端软件社区，以推动3G产业化。

7月初，7家移动通信巨头：中国移动通信公司、KPN移动公司、Orange公司、SprintNextel公司、T-Mobile国际公司、沃达丰公司以及日本的NTTDoCoMo公司，将于7月底在英国注册成立一个名叫NGMN的非赢利公司，NGMN的全称为“下一代移动网络”。

由于各国运营商所处的市场环境、监管环境、业务范围的不同，导致会有不同的选择，运营商对网络建设、技术演进等的选择一切从自身实际出发,由其网络基础、成本控制、业务应用、市场需求等因素决定的，期望实现综合利益的最大化。同时，技术是否被很好的商用化，技术的总体趋势都是要向前发展的。

3G海外运营平稳发展，中东、亚太潜在市场备受关注

首先，在日韩市场，日本NTTDoCoMo宣布其3G用户达到了2500万，FOMA在该公司手机用户中的比例于2006年6月18日超过了50%。并且其将开发“超3G”（WCDMA技术的改编本，“3G长期演进”）手机，在月中开始了“超3G”基站和移动基站设备的招投标活动。

在韩国，SK电讯将全面停止3G的成人文娱信息服务。另外，SK电讯公司已经正式推出了面向大众用户的WiBro商用服务，WiBro被称为“韩国版移动WiMAX”，它与现有CDMA20001xEV-DO、HSDPA网形成互补，用户只要购买装有移动互联网SIM卡的终端，将其安装在笔记本电脑上便可尽情享用WiBro服务。在越南当地邮电部表示，鉴于相关法律规定，没有批准越南邮电集团和越南军用电信公司Viettel构建3G网络的请求。

其次，7月17日北美最大的移动运营商CingularWireless与LG电子宣布将共同在北美地区率先开通WCDMAHSDPA服务，同时发布了支持1.8Mbit/s数据传输音乐及视频的多媒体HSDPA终端手机LG-CU500。

随着全球3G市场中终端的丰富、网络系统的发展成熟，再加上一些能够更好发挥3G网络优势的有特色的增值业务，将为运营商带来丰厚的收益，使得整体3G运营得到了平稳发展。以日本NTTDoCoMo和香港和记黄埔公司两家运营商为例，3G业务经营状态的好转已经开始提升它们的整体经营业绩，如和记黄埔在全球11个国家运营3G网络，其3G业务收入未来有望占到公司总收入的35%到40%。

最后，沙特阿拉伯将于今年发放第三张3G牌照，其在3G移动市场有很大的增长潜力。据预计，到2008年全球移动用户将达到30亿人，新增用户将有80%来自于沙特阿拉伯等高速增长市场，未来新增的10亿名移动用户中，将有20%来自于中东和非洲地区。

目前，中国和印度没有开始3G运营，这将会是两个新兴增长市场，3G开启后将会给亚太市场带来1/4的新增用户。2007年中国电信业务全面对外资开发，在3G牌照发放的前夕，各外国运营商更是加紧了对我国电信市场的渗入，寻求更大的合作机会以切入这个消费潜力巨大的市场。以增值业务为突破口的韩国SK电讯和中国联通合资成立的联通时科，今年的盈收预订目标是4000万元。本月SKT在中国市场的介入又深入了一步，SK电讯与中国联通签署《战略联盟框架协议》，SK电讯将认购联通红筹公司发行的10亿美元可转换债券，中国联通与SK希望借此机会展开更深入的合作，合作的重点是CDMA业务。而NTTDoCoMo将有可能寻求中国移动为其合作伙伴。

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